El compañero práctico de
references/sop-onboarding-cliente.md.Ese dice qué se hace; este dice qué se escribe y qué archivo va pegado.
Todos los mensajes van por WhatsApp salvo que se indique otra cosa.
Regla de oro: un mensaje = una acción que el cliente tiene que hacer.
Nunca mandar contrato, factura y formulario en el mismo mensaje: se pierde uno de los tres.
Adjuntar: nada. Solo el link del deck.
Dr. [Apellido], buenas.
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Le preparé un análisis con data real del planificador de Google para su caso:
cuánta gente busca [su servicio] en [su ciudad] cada mes y qué está pasando
con esas búsquedas hoy.
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[link del deck]
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Son 5 minutos de lectura. Si le hace sentido, hablamos.
Por qué así: no se manda PDF en frío. El link se abre en el teléfono sin descargar
nada y usted ve si lo abrió.
Adjuntar:
MM-Agency-Contrato-[Cliente].pdftemplates/onboarding/anexo-sla-cliente.md → PDF)Perfecto, [Nombre]. Le mando el contrato para arrancar.
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Es mes a mes, sin permanencia, y todas las cuentas quedan a su nombre desde
el primer día. Si lo lee y está de acuerdo, me lo devuelve firmado y con eso
empezamos.
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Cualquier cosa que quiera ajustar, me dice.
Qué necesito de él: contrato firmado + cédula o RNC (va en el documento).
Adjuntar: MM-Agency-Factura-0XX-[Cliente].pdf
Le adjunto la factura del primer pago.
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Puede pagarla por transferencia o le mando link de pago, como le quede mejor.
Apenas entre, arrancamos con la investigación.
Datos de pago que se mandan si los pide:
Numeración: consecutiva global. Revisar la última factura emitida antes de numerar.
La 022 fue Lael Dental (sept 2026).
Adjuntar: nada. Solo el link del formulario.
Recibido, [Nombre]. Ya estamos.
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Para arrancar necesito que llene esto, son 10 minutos:
https://mm-briefing-dsy.pages.dev
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Y por aquí mismo me manda:
1. Acceso a su página web (o a quien la maneja)
2. Acceso a la cuenta de Google Ads, si ya tiene
3. Su Perfil de Empresa en Google
4. El WhatsApp donde quiere recibir los pacientes
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Con eso corren los 14 días.
Fallback: sin respuesta a las 48h → recordatorio. A las 72h → el kickoff no se
pospone, se pregunta en vivo.
Adjuntar: outputs/misc/ws-logo-[cliente].png (1024×1024)
Se crea el grupo con el cliente y su equipo. El avatar circular lleva el anillo
amarillo, MM AGENCY y el nombre del cliente abajo. Referencia: los de Joel, Manuel,
Anny y Daniel en outputs/misc/.
Le abrí este grupo para que todo lo del proyecto quede en un solo lugar.
Aquí le voy reportando avances y usted me pregunta lo que sea.
Adjuntar: onboarding/welcome-document.pdf (3 páginas, dark)
[Nombre], le dejo el documento de bienvenida: ahí está el plan completo,
cómo trabajamos y el acceso a su portal.
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El portal es donde va a ver todo: los avances, las facturas y los reportes.
Se lo comparto ahora por correo.
Ojo: el welcome lleva el link REAL del portal, así que se genera DESPUÉS
de crear el portal, no antes.
No se adjunta. Se comparte desde Notion: Share → correo del cliente → Can comment.
Le compartí el portal a su correo. Ahí va a encontrar el roadmap del proyecto,
los documentos y las facturas, todo actualizado.
Adjuntar: factura del 50% restante
[Nombre], el sistema ya está corriendo:
· Campañas activas y recibiendo tráfico
· Página optimizada
· CRM recibiendo las solicitudes
· WhatsApp automatizado respondiendo
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Le adjunto la factura del pago final del montaje. A partir de hoy corre la
gestión mensual.
Regla: este mensaje solo se manda cuando las cuatro condiciones se cumplen
de verdad. Es lo que dice el contrato y es lo que sostiene el cobro.
Adjuntar: nada. Link del reporte en Cloudflare Pages.
[Nombre], le dejo el reporte del mes:
[link]
>
Se actualiza solo, así que puede entrar cuando quiera.
>
El resumen: [1-2 líneas con el número que importa, del CRM no de la plataforma].
Regla de honestidad: se reporta lo que el CRM puede llamar por teléfono, no lo
que dice la plataforma. Si Google marca 40 y en el CRM hay 22, se reporta 22 y se
explica la diferencia.
| # | Mensaje | Adjunto | Cuándo |
|---|---|---|---|
| M0 | Propuesta | link del deck | prospección |
| M1 | Contrato | PDF contrato (+ anexo SLA) | mismo día del sí |
| M2 | Factura | PDF factura | mismo día, aparte |
| M3 | Arrancamos | link briefing | al confirmar pago |
| M4 | Grupo WS | avatar 1024×1024 | al arrancar |
| M5 | Welcome | PDF 3 páginas | antes del kickoff |
| M6 | Portal | (se comparte en Notion) | antes del kickoff |
| M7 | Sistema activo | factura 50% final | al cumplir las 4 condiciones |
| M8 | Reporte | link Cloudflare | cada mes |
outputs/propuestas/[cliente]/ deck, contrato, factura (antes del sí) projects/clientes/activos/[cliente]/ cuando ya es cliente ├── contrato/ firmado: YYYY-MM-DD-contrato-FIRMADO.pdf ├── factura/ consecutivas ├── onboarding/ welcome document └── research/ marco de valor outputs/misc/ws-logo-[cliente].png avatar del grupo
Notion, en el mismo turno: DB Clientes, DB Facturas, DB Proyectos y el portal.
Si pasó y no está en Notion, no pasó.